톰과 제리/에피소드

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게임		톰과 제리 대추격전! · 제리를 잡아라! · 체이스

1. 개요

2. 범례

<rowcolor=black> 아이콘	설명
🏆	아카데미상 수상작(취소선: 후보작)
😸	최종적으로 톰이 이기는 에피소드
🐶	스파이크(와 타이크)가 출연하는 에피소드
🤝	톰과 제리가 협력하는 에피소드(취소선: 동맹이 깨지는 에피소드)
	공식 유튜브 영상이 업로드된 에피소드(링크)

3. 1작(해나-바베라)

3.1. 1 ~ 45 (1940. 2. 10 ~ 1949. 10. 22)

<rowcolor=black> 회차	제목/상영일	줄거리
1	Puss Gets the Boot 집에서 쫓겨난 고양이 1940-02-10 🏆	톰, 제리,[1] 매미 투슈의 첫 등장. 생쥐를 가지고 놀던 재스퍼(톰)는 너무 여유를 부리다가 생쥐에게 당하고 생쥐를 쫓다가 화분을 깨버린다. 매미 투슈는 재스퍼에게 한 번만 더 사고치면 쫓아내겠다며 경고하고, 생쥐는 이를 이용해서 선반 위에 있던 접시들을 바닥에 떨어뜨려 협박하지만, 재스퍼는 이를 대비해 바닥에 쿠션을 많이 깔아놓아 깨지는 걸 막는다. 하지만 생쥐는 이에 굴하지 않고 재스퍼에게 컵과 접시를 한가득 안겨 움직이지 못하게 한 뒤 엉덩이를 차 접시를 전부 깨지게 만들고, 결국 재스퍼는 집에서 쫓겨난다. 당초 단편으로 기획된 에피소드여서 '톰과 제리'의 타이틀롤이 붙어 있지 않다. 또한 제작진이 모두 스탭롤로 공개된 이후 작품과 달리 '루돌프 아이싱 프로덕션'의 명의만 오프닝에 등장한다. 해나-바베라 시대의 톰과 제리 단편이 러닝 타임 6~8분 사이이지만 이 작품만은 9분이 넘는 길이를 가지고 있어, 톰과 제리 단편들 중 가장 러닝 타임이 길다.
2	The Midnight Snack 한밤의 간식 1941-07-19	1편과 비슷한 에피소드. 이 에피소드부터는 '톰과 제리'라는 명칭이 사용되며, 재스퍼는 톰으로, 징크스는 제리로 이름이 바뀐다. 톰은 제리가 냉장고 음식을 훔치는 걸 방해하면서 농락한다. 그러다 실수로 그릇장의 유리와 접시를 깨서 매미 투슈가 나타난다. 매미 투슈는 냉장고 안의 제리를 발견하고 기겁하면서 톰에게 쥐를 잡으라고 한다. 톰은 제리를 잡으려다 오히려 당해 냉장고를 난장판으로 만들어 매미 투슈에게 호되게 혼나고, 제리는 톰이 혼나는 걸 구경하며 치즈를 먹는 걸로 에피소드는 끝난다.
3	The Night Before Christmas 크리스마스 이브 1941-12-06 🤝🏆	처음으로 둘이 해피 엔딩으로 끝나는 에피소드. 그리고 이 때부터 제리의 지능이 상승한다. 참고로, 이 편에서는 매미 투슈가 처음으로 나오지 않았다. 크리스마스 이브 날 제리는 쥐구멍 앞에 놓인 쥐덫을 조심스레 피해 빠져나오고 온갖 장난감을 가지고 논다. 그러다가 실수로 톰을 화나게 해서 톰에게 쫓기지만 계속해서 톰을 약올리면서 집밖으로 도망친다. 화가 난 톰은 문을 슬롯 구멍('편지 왔습니다' 구멍)에다가 작은 의자와 우산통을 바리케이드 삼아 막아놔 제리를 다시 집안으로 못 들어오게 하고, 톰을 약올리면서 좋아라했던 제리는 추운 겨울에 눈까지 오는데 집안으로 들어가지 못 해 안절부절못한다. 결국 제리는 눈 속에 파묻힌 채 꽁꽁 얼어버린다. 한편 톰은 따뜻한 난롯가에서 꿀잠을 자려고 했으나 제리를 추운 바깥에 내버려두었다는 양심의 가책에 제리 걱정이 들어 제리가 안으로 들어올 수 있게 바리케이드를 치우고 슬롯 구멍을 열어놓았다. 그러나 제리는 안으로 들어오지 않고 톰은 제리가 어디로 갔나 창문으로 밖을 내다봤다가 동사 직전인 제리를 발견하고 깜짝 놀라 제리를 구해 난롯가로 데려온다. 난로의 열기에 얼어붙었던 제리의 몸이 녹아내리면서 다행히 제리는 정신을 차렸고 보답으로 제리는 톰이 마시려던 우유 속에 들어 있던 쥐덫을 건져주었다. 톰과 작별하여 쥐구멍으로 돌아가기 전 제리는 쥐구멍 앞에 놓여있던 덫의 치즈를 집어들었는데 알고보니 그 덫의 정체는 오르골이었고[2] 오르골에서 흘러나오는 징글벨 캐럴에 기뻐하는 제리를 마지막으로 에피소드 끝. 괜히 즐거운 크리스마스에 말썽부리다 분위기 망치면 안된다는 교훈을 주는 이야기.
4	Fraidy Cat 겁쟁이 고양이 1942-01-17	톰이 사람 비명소리를 내는 첫 에피소드. 라디오에서 무서운 이야기를 듣고 겁 먹은 톰을 제리가 놀래킨다. 나중에는 제리가 귀신 흉내를 냈다는 게 톰에게 들켜 톰이 제리를 쫓다가, 도둑이 든 걸로 착각해서 일어나 있던 매미 투슈를 공격해서 얻어맞는다. 마지막에 제리도 밀가루를 쓴 채로 병에 비친 자신을 보고 겁 먹고 도망친다.
5	Dog Trouble 둘이 힘을 합치다 1942-04-18 🐶🤝	스파이크[3]가 처음 등장하는 에피소드이자 처음으로 톰과 제리가 협력하는 에피소드이며 동시에 동맹이 깨지는 에피소드. 톰이랑 제리가 싸우다가 잠자고 있던 스파이크를 건드리고, 스파이크는 둘을 모두 공격한다.[4] 제리와 톰은 스파이크를 몰아낼 계획을 세우고, 스파이크를 도발해 집안을 난장판으로 만든 후 누명을 씌워 매미 투슈에게 쫓겨나게 만든다. 그러나 둘이 해피 엔딩으로 끝나려던 차 톰의 꼬리가 커튼 뒤에 숨겨져 있던 쥐덫에 걸리고, 화가 난 톰은 다시 제리를 공격한다.
6	Puss n' Toots 고양이와 투츠 1942-05-30	투츠의 첫 등장. 톰의 집 주인 매미 투슈가 투츠라는 아이보리색 작은 암컷 고양이를 맡아 키우게 되는데, 톰은 그녀에게 반해 제리를 이용해 마술을 하면서 구애한다. 그러나 제리는 자기를 가지고 노는 톰에게 한 방 먹이고, 톰은 레코드판 위에서 농락당하다가 리타이어한다. 마지막에는 제리가 투츠에게 키스하고 퇴장.
7	The Bowling Alley-Cat 볼링하는 고양이 1942-07-18	볼링장에서의 추격전 에피소드. 마지막에 제리는 톰의 꼬리를 볼링공에 묶어버리고, 제리를 쫓던 톰은 무거운 공의 관성에 의해 그대로 밖으로 나가리된다. 제리는 여기서 퍼펙트 게임을 달성한다.
8	Fine Feathered Friend 부드러운 깃털을 가진 친구 1942-10-10	닭장에서 톰이 제리를 쫓다가 알을 품던 암탉을 건드려 응징당하는 에피소드. 나중에 부화한 병아리들 사이로 제리가 숨어들어가는데, 암탉은 마지막까지 제리의 존재를 눈치채지 못한다. 잠시 후 톰이 제리를 잡으려는 과정에서 실수로 암탉의 꼬리깃을 전부 잘라버려 자신 역시 개 빡돈 암탉에 의해 꼬리털이 싹 잘린다. 암탉에게 호되게 당하고도 제리를 노리는 톰이었지만, 제리는 아랑곳 않고 병아리들과 함께 암탉 품에서 잠든다.
9	Sufferin' Cats! 고통받는 고양이들! 1943-01-16	갈색 고양이 미트헤드의 첫 등장이자 톰의 유명한 비명소리 1의 첫 등장 에피소드. 톰과 미트헤드 서로 둘이서 제리를 차지하겠다고 싸우다가 둘 다 제리에게 당한다. 여기서 미트헤드가 제리를 붙잡고 톰이 제리를 도끼로 내려찍어 둘로 나누려다, 톰이 미트헤드를 죽이고 제리를 독차지하라는 악마에게 낚여 트롤링을 하면서 아쉽게 실패하는 장면이 있다. 곧이어 미트헤드가 빡쳐서 도끼자루로 톰을 패면서 쫓아가고 제리를 발견하여 둘이 동시에 쫓다가 현관문에 박히고 제리가 이 둘의 엉덩이를 패는 것으로 끝.
10	The Lonesome Mouse 외로운 쥐 1943-05-22 🤝	이 에피소드부터 톰은 더 이상 날카로운 울음소리를 내지 않는다. 제리가 톰에게 누명을 씌우는 바람에 톰은 집에서 쫓겨난다. 제리는 처음에는 톰이 없는 집안생활을 마음껏 즐기지만[5] 얼마 지나지 않아 톰이 집에 있었을 때가 더 좋았다는 걸 깨닫고 톰을 그리워한다. 이내 제리는 집 밖으로 쫓겨난 톰을 만나 다시 집에 돌아올 수 있게 돕겠다고 한다. 제리는 매미 투슈의 어그로를 잔뜩 끌어 톰에게 도움을 요청하게 하고, 톰은 제리를 쫓는 척하다가 제리를 완전히 처리하는 것처럼 속인다.[6] 그렇게 다시 집에 돌아온 톰은 파이를 상으로 받는데, 같이 먹으려는 제리를 밀쳐내고 파이를 독차지한다. 화가 난 제리는 톰을 발로 차버리고, 파이에 얼굴이 처박힌 톰을 뒤로 한 채 "배신자"라고 투덜거리며 쥐구멍으로 돌아간다. 이 에피소드는 톰보다도 대사가 없는 제리가 직접 말을 하는 몇 안 되는 에피소드이다.
11	The Yankee Doodle Mouse 양키 두들 쥐 1943-06-26 🏆	제리와 톰이 아예 집안에서 전쟁을 하는 에피소드. 폭탄이나 폭죽 등의 무기가 계속 등장하는 등 둘의 싸움이 예전보다 더 과격해진다. 제리는 일방적으로 톰을 농락하고, 톰은 한 번도 제리에게 유효타를 먹이지 못한다. 톰은 마지막에 제리를 포획한 뒤 제리를 로켓에 묶어 하늘로 날려보내려 하지만, 오히려 자신의 손이 묶여서 자신이 날아가고 만다. 승리 후 보고에 따르면 제리의 계급은 중위. 1943년 아카데미상 단편 애니메이션 부문을 수상하여 톰과 제리에게 처음으로 아카데미상을 안겨준 에피소드이다. 사실 이 에피소드는 제2차 세계 대전에 참전한 미국을 찬양하는 선전 애니메이션이라고 할 수 있는데, 일단 상영 시기부터 제2차 세계 대전 와중이고 제목은 미국의 군가인 ' 양키 두들'이며, 배경 음악으로 미 해군 군가( Anchors Aweigh)가 나오고, 강판을 개조한 지프와 P-51 머스탱 전투기 도색을 한 종이박스 폭격기에, 마지막에 톰이 하늘로 날아가 폭죽처럼 하늘에서 터질 때 성조기가 나온다.[7] 1943년 개봉한 원본에는 더 노골적인 장면이 나오는데, 밀가루 연막을 친 제리가 나무 판자로 톰을 4번 가격하는 장면 이후[8], 톰이 제리를 쫓다가 제리가 도망친 쥐구멍에 머리가 처박히고 제리는 톰의 혀로 전쟁 저축 우표[9]에 침을 발라 우표를 수집용 책자에 붙이는 장면이 나오고 직후 "적이 몇 차례 좋은 공격을 가해옴!(Enemy gets in a few good licks!)"[10]이라는 내용의 두번째 보고가 올라온다. 해당 장면은 1950년 재개봉한 재개봉판에서는 삭제된 장면으로[11] 배경 레이아웃과 각본만이 남아있을 뿐 영상은 남아있지 않다.
12	Baby Puss 아기가 된 고양이 1943-12-25	부치와 톱시가 처음 등장하는 에피소드. 그리고 이 에피소드부터 톰의 캐릭터 디자인이 실제 고양이에 가까운 리얼리즘 분위기가 강한 디자인에서 털의 묘사가 단순해지고 인간처럼 이족보행을 하는 등 고유의 카툰 캐릭터에 가까워지기 시작하였고[12], 특히 디자인 묘사 뿐 아니라 톰의 자아 역시 주인에 의해 집 안에서 길러지는 애완동물에서 벗어나[13] 주체적 자아를 가진 존재로 변모하게 된다. 본 에피소드에서는 어린 여자아이가 톰의 주인으로 등장한다. 주인은 톰을 아기처럼 꾸미고 요람 위에 얌전히 있으라고 한다. 제리는 톰을 놀리고, 나중에는 밖에 있던 길냥이 3마리[14]를 꼬드겨 온갖 희롱과 괴롭힘을 당하게 한다. 주인이 나타나자 길냥이들은 도망가고, 주인은 톰이 얌전히 안 있었다는 이유로 전후 사정도 안 살핀 채 톰을 다짜고짜 오해하고 그에게 강제로 피마자기름을 먹인다.[15][16] 톰은 창 밖으로 오바이트를 하고, 제리는 그런 톰을 보고 낄낄대다가 자기도 피마자기름을 잘못 삼켜 톰 옆에서 같이 오바이트한다.
13	The Zoot Cat 멋쟁이 고양이 1944-02-26	톰은 투츠라는 암컷 고양이[17]에게 제리를 선물로 주면서 구애하지만 실패하고 매몰차게 차인다.[18] 그러나 톰은 투츠가 듣는 라디오를 통해 그녀의 취향을 파악한 뒤, 재킷을 만들어 멋지게 차려입고[19] 다시 구애한다. 이 구애는 성공하여 투츠는 톰에게 홀딱 반하고 둘은 함께 춤을 추며 논다. 그러나 제리의 계속되는 방해 때문에 파토나고, 재킷은 물에 젖어서 쪼그라든다.[20] 그 재킷은 결국 제리가 차지한다.
14	The Million Dollar Cat 백만장자 고양이 1944-05-06 😸	어느날 제리에게 다트를 던지며 놀던 톰에게 전보가 한 장 날아오는데, 전보는 톰이 100만 달러[21]의 유산을 물려준다는 내용의 상속 문서였다.[22] 단, 여기에는 조건이 하나 있었으니 '생쥐를 비롯한' 어떤 살아있는 생물에게 해를 끼치기라도 하면 유산 상속은 취소된다는 것이었다. 상속 조건은 차치하고 일단 백만장자가 된 톰은 물려받은 유산으로 호화스러운 생활을 누리지만, 제리가 상속 문서를 내세우면서 외출에 동행하거나, 간식을 빼앗아 먹고 침대를 독차지하는 등 계속 어그로를 끌자 제리를 건들지도 못 한 채 스트레스만 잔뜩 받는다. 거기다 다음 날 아침 세수해야 하는 상황에 제리가 샤워한다고 화장실을 독점한 것도 모자라 수건까지 빼앗아가자, 톰은 제리를 스스로 내보낼 작정으로 화재 현장을 꾸며 제리가 고층 빌딩에서 몸을 던지게 하지만... 용케 돌아온 제리가 아침 식사마저 대놓고 뺏어먹는 도가 넘는 어그로[23]를 저지르자, 유산 때문에 그나마 참고 참았던 톰은 결국 폭발하여 상속 문서를 박박 찢어버리고[24] 식기를 부수며 제리에게 응징을 가한다. 물론 이 직후 톰은 현타가 와 유산을 못 받게 되었다며 절망했지만, 이내 "그래도 난 행복하다"고 외치면서 다시 제리에게 철저한 응징을 가한다. 처음으로 톰이 승리하는 에피소드로, 훗날 고양이 수난시대 이전 이 에피소드에서 톰이 최고로 빡친 모습을 보여주었다[25]. 100만 달러를 쿨하게 포기하고 그냥 제리와 지지고 볶는 삶을 택한 톰을 통해 돈으로는 행복을 살 수 없다는 교훈을 주는 에피소드.
15	The Bodyguard 보디가드 1944-07-22 😸🐶	톰에게 쫓기던 제리는 개 트럭 안에 포획되어 갇혀 있던 스파이크를 풀어주고, 스파이크는 그 은혜로 휘파람을 불면 도와준다고 약속한다. 제리는 톰에게 잡힐 때마다 휘파람을 불고 스파이크는 제리를 구해준다. 톰은 제리가 스파이크를 부르지 못하게 하기 위해 톰은 풀을 바른 껌을 제리가 씹게 하고, 껌 때문에 제리가 스파이크에게 도움을 요청하지 못하는 사이 제리를 궁지에 몬다. 최후의 수로 제리는 힘껏 바람을 불어 풍선이 된 껌을 터뜨리고 휘파람을 부는데 성공하지만,[26] 스파이크는 이미 다시 포획되어[27] 도와주고 싶어도 그러지 못하게 된 상태였다. 다급해진 제리는 스파이크가 갇힌 개 트럭을 쫓아가고 그런 제리를 톰은 마음 놓고 쫓아 간다.
16	Puttin' on the Dog 개 흉내 1944-10-28 🐶	제리를 쫓던 톰은 제리가 개 우리 안으로 숨어들어가자, 개 가면을 쓰고 개 흉내를 내면서 우리로 들어가 제리를 잡으려 한다. 그러나, 개 가면을 제리에게 뺏겨 고양이인 게 뽀록나고[28], 개들에게 쫓기다가 깃대에서 못 내려오는 신세가 된다. 그 와중에 제리는 톰에게 뺏은 개 가면으로 개 흉내를 내며 톰을 겁주고, 다른 개들이 이를 눈치채고 황당하게 바라본다.
17	Mouse Trouble 골칫덩어리 쥐 1944-11-23 🏆	톰은 제리를 잡기 위해 쥐 잡는 책을 활용하여 그 책에 나와 있는 방법들을 따라해 보지만, 제리에게는 통하지 않고 오히려 머리가 밀리고 몸이 썰리는 등 역관광만 당한다. "Don't you believe it!" 이라는 톰의 명대사가 여기서 등장. 보통 제리에게 호되게 당해도 다음 장면에서 원형 복구되는 톰이지만 이 에피소드에서는 제리에게 당한 피해가 장면마다 누적되어 톰은 점차 처참한 몰골이 되어 간다. 마지막에는 태엽으로 움직이는 장난감 암컷 쥐를 이용해 제리를 잡으려다 그 장난감을 실수로 삼킨[29] 완전히 빡친 톰은 결국 그 책을 찢어버리고 자기 방식대로 다량의 폭탄을 동원해[30] 제리를 쥐구멍째 날려버리려고 하지만, 오히려 자기가 폭발에 휘말려[31] 승천해 버린다. 해나-바베라 단편 중 톰의 사망이 직접적으로 묘사된 유일한 에피소드. 전술한 "Don't you believe it!"과 더불어 톰이 제리의 호기심을 유발하기 위해 책을 보며 재미있는 얘기가 있는 척 박장대소하는 장면도 밈으로 많이 쓰인다.
18	The Mouse Comes to Dinner 만찬에 온 쥐 1945-05-05	톰이 투츠[32]를 자기 집 저녁 만찬에 초대하고, 투츠는 기쁘게 수락한 뒤 만찬을 함께한다. 투츠는 계속 들이대는 톰에게 철벽을 치지만, 계속 들이대자 늑대 퇴치기로 한 방 먹인다. 제리는 자신을 노예로 부리는 톰을 역관광하고, 톰은 제리를 공격하려다 투츠를 공격해버린다. 나중에 톰이 리타이어하자, 투츠는 톰에게 막타를 먹여서 와인 속에 침몰시켜 버린다.[33] 이후에는 투츠가 등장하지 않고, 투들스가 메인 히로인(?) 위치를 대신한다.
19	Mouse in Manhattan 맨해튼에 온 쥐 1945-07-07 🤝	시골 생활에 싫증을 느낀 제리는 자는 톰에게 작별의 편지를 남기고 뉴욕 맨해튼으로 떠난다. 제리는 처음에는 화려한 도시 생활을 누리지만[34], 나중에는 죽을 고비를 몇 번 넘기고, 뒷골목의 길냥이들에게 쫓기고[35] 금은방 강도로 몰려 경찰에게 쫓기고, 지하철에 치여 죽을 뻔하는 등 개고생을 한다. 도시가 자신에게 위험하다는 걸 깨달은 제리는 집으로 돌아와 톰에게 준 편지를 찢고 아직 자는 톰에게 뽀뽀한다. 잠에서 깨어난 톰은 어리둥절해하고, 제리는 자기 집 앞에 '즐거운 우리 집'이라는 팻말을 걸고 퇴장한다.[36] 여러모로 시골쥐와 도시쥐를 떠올리게 하는 에피소드.
20	Tee for Two 두 마리를 위한 티[37] 1945-07-21	톰이 골프를 치는 에피소드. 얼마나 못 쳤는지 초반부부터 골프장 주변이 엉망진창에 파인 곳들도 많다. 톰은 제리를 노예처럼 부려먹지만 제리에게 역관광당한다. 톰은 공을 치다가 되려 골프공이 바위를 맞고 튕겨져 본인 이빨이 다 나가고(...) 골프공인 줄 알고 쳤지만 알고보니 딱따구리 알이었고,[38] 제리를 쫓다가 벌집을 잘못 건드려 벌들에게 쫓긴 뒤 풀섶에 숨었다가 잔디깎이에 털을 밀려서[39] 또다시 들통나고, 그 다음에는 아예 연못 속에 숨었는데[40] 제리가 벌을 톰의 숨구멍으로 안내하는 바람에 망한다. 톰은 도망가다가 제리가 날린 골프공에 그대로 명중당한다. 여담으로, 방영 시기가 시기인지라 효과음에서 세계대전을 연상하는 사람들도 꽤 있는 듯.
21	Flirty Birdy 들이대는 새 1945-09-22	톰은 제리를 치즈 조각으로 유인하여 잡는 데에 성공하지만, 도중에 독수리가 제리를 낚아채 간다. 그래서 독수리에게서 제리를 되찾으려고 하지만 도저히 이길 수 없는 상대여서 결국 암컷 독수리로 여장하기로 한다. 독수리는 여장한 톰에게 한눈에 반해서 계속 구애한다. 기겁을 한 톰이 도망치려 하지만 독수리는 톰을 계속 쫓아다니고, 제리는 이 상황을 이용해 톰을 곤란하게 만든다. 이후 독수리와 톰이 같이 기절하자 둘을 사이좋게 밧줄로 묶는 제리. 그 계기로 독수리와 톰의 알콩달콩한 신혼 라이프(...?)가 시작된다.
22	Quiet Please! 제발 조용히 좀 해! 1945-12-22 🐶🏆	한가로이 낮잠을 자길 원하는 스파이크. 하지만 톰과 제리의 요란스런 추격전 때문에 좀처럼 잘 수 없자 톰을 협박한다. 톰은 조용히 하려고 하는데 제리가 자꾸 방해하는 탓에 결국 스파이크에게 녹아웃 드롭[41]를 먹이고 마음껏 제리를 쫓지만 제리가 최후의 수단으로 스파이크가 깔아뭉갠 방석 밑에 다이너마이트를 넣은 탓에 톰이 이걸 빼려다가[42] 약 기운이 다 된 스파이크를 깨워버린다. 결국 다이너마이트 폭발 이후 스파이크는 톰을 마구 응징하고, 톰은 스파이크가 누운 흔들침대를 밀어주는 신세가 된다.
23	Springtime for Thomas 토마스의 봄날 1946-03-30	투들스의 첫 등장. 어느 봄날, 톰은 암컷 고양이 투들스에게 사랑에 빠진다. 이때 제리에게 악마가 나타나 톰과의 우정을 위해 둘을 갈라놓자고 한다. 제리가 부치에게 편지를 쓰자 그가 나타나 암컷 고양이를 차지하려고 한다. 결국 톰은 부치에게 패배하여[43] 사랑을 포기하고, 다시 톰과 제리의 추격전이 시작되려고 하지만 이번에는 제리가 암컷 쥐에게 사랑에 빠져서 이전과는 반대 상황이 된다. 내로남불 제리.
24	The Milky Waif 우윳빛의 아기 쥐 1946-05-18	터피[44]가 처음 등장하는 에피소드. 어느 날 밤, 톰에게 잡히는 악몽을 꾸던 제리 앞에 고아 터피가 나타난다. 편지도 딸려 왔는데 터피를 잠시 맡아줄 것을 부탁하며 추신으로 우유를 좀 많이 먹여달라는 내용이었다. 우유를 어떻게 먹일까 고민하던 제리는 마침 자고 있던 톰의 우유를 먹이기로 한다. 하지만 무조건 돌진하고 보는 터피 때문에 제리는 곤혹을 치른다. 자신의 우유를 훔쳐먹으려는 제리와 터피에게 계속 당하던 톰은 제리를 잡아 병에 가둔 후 터피를 추격하고 터피를 궁지로 몬 뒤 엉덩이를 때리는데 이 광경을 보고 분노가 폭발한 제리는[45] 톰을 역관광보낸다. 직후 톰은 제리의 감시를 받으며 터피한테 우유를 먹이는 걸로 끝. 따지고 보면 먼저 톰의 우유를 훔쳐먹으려던 건 제리와 터피고 톰이 터피의 엉덩이를 때린 것도 우유를 훔쳐먹고 자기를 골탕먹인 것에 대한 벌을 준 것일 뿐인데[46] 제리는 적반하장식으로 톰에게 화를 내고, 게다가 중간에 제리와 터피가 얼굴에 구두약을 발라 흑인 하녀로 분장해 톰의 눈을 속이는 장면 때문에 인종차별 논란도 있어서[47] 이 에피소드의 평가는 그다지 좋지 않다.
25	Trap Happy 생쥐 처리 고양이 1946-06-29	오늘도 시작되는 톰과 제리의 추격전. 제리를 잡는 데에 지친 톰은 생쥐 구제 업자를 부르기로 한다. 부치가 생쥐 구제 업자로 등장하여 제리를 잡으려고 하지만 오히려 농락당한다. 제리 잡기도 힘든 판국에 계속되는 톰의 방해까지 겹쳐 화가 머리 끝까지 난 부치는 가방에 쓰여진 생쥐 구제 업자(Mouse Exterminator) 문구의 'Mouse'를 'Cat'으로 고친 후 역으로 톰을 잡기 위해 쫓기 시작하면서 에피소드 끝.
26	Solid Serenade 황홀한 세레나데 1946-08-31 🐶	어느 늦은 밤, 콘트라베이스를 들고 투들스의 집을 찾아간 톰. 집을 지키고 있던 스파이크[48]를 밧줄로 묶은 후 톰은 마당에서 콘트라베이스를 연주하기 시작한다. 한창 관리 중이던 투들스가 톰이 온 것을 알고 재빨리 준비해서 그의 앞에 나타나자, 톰은 본격적으로 투들스를 위한 세레나데를 부르는데[49], 한창 자고 있던 제리가 톰 때문에 소음에 시달리다가 열받아서 톰에게 안에 다리미가 든 파이를 날린다. 제리에게 얻어맞은 톰은 제리를 쫓는데 제리가 스파이크를 풀어주면서 톰은 역으로 스파이크에게 쫓기는 신세가 된다. 톰은 스파이크를 따돌리랴, 제리를 쫓으랴 투들스에게 사랑 고백을 하랴, 눈코 뜰 새도 없이 바쁘다가 마지막에 제리의 묘책으로 스파이크에게 붙잡혀 실컷 얻어터지고 만다.[50] 결국 톰은 스파이크와 제리가 투들스를 위한 세레나데를 연주하는 콘트라베이스 줄 신세가 되는 것으로 끝. 여담으로 해나-바베라 단편의 총집편 에피소드 4편 중 3편[51]에서 언급이 되어서 총집편 에피소드에서 가장 많이 언급되는 에피소드인데, 해당 에피소드에서 나온 장면 3편의 총집편 에피소드의 주제[52]에 모두 들어가기 때문이다.
27	Cat Fishin' 낚시하는 고양이 🐶 1947-02-22	낚시를 위해 개인 사유지에 몰래 들어가는 톰.[53] 자고 있는 스파이크에게 들키지 않고 우여곡절 끝에[54] 들어가는 데에 성공한다. 제리를 미끼로 삼아 물고기를 잡으려고 하지만 번번이 실패하고[55], 설상가상으로 톰이 낚으려던 큰 물고기가 실수로 스파이크에게 날아가 스파이크가 깨어나버린다. 톰은 스파이크를 물에 빠트리고 도망쳐 스파이크의 눈을 피해 다시 낚시를 하려고 하지만 제리가 스파이크의 발목을 낚싯줄로 묶어 낚인 척 한다. 톰은 자신이 잡은 게 월척인 줄 알고 스파이크를 끌고 와 신나게 몽둥이로 패대기치지만 스파이크인 걸 알고 바로 도망[56], 제리가 내려준 낚싯줄을 잡고 미끼 신세가 된다.
28	Part Time Pal 파트 타임 친구 1947-03-15	매미 투슈는 톰더러 제리에게서 냉장고를 지키라고 하는데 만약 못 지키면 집에서 쫓겨날 거라고 엄포를 놓는다. 톰은 제리에게서 냉장고를 지키려고 하지만 그러거나 말거나 제리는 톰을 지하창고 환기구에 빠트려 가볍게 물먹인 다음 냉장고 문을 열어 옥수수를 먹으려 한다. 그러나 다시 부엌으로 올라온 톰이 옥수수를 가져가고 제리는 바로 톰에게서 도망치는데, 톰은 제리를 쫓다가 제리가 넘어트린 빈 유리병에 미끄러져 넘어지면서 지하창고에 보관돼 있던 사과술 술통에 빠지고 만다. 그런데 술통에 빠졌다가 나온 톰의 상태가 이상하니 술통에 빠지는 과정에서 사과술을 잔뜩 들이킨 바람에 톰이 만취한 것이다. 만취한 톰은 제리를 친절하게 대해주다 못해 매미 투슈가 제리한테서 지키라고 했던 냉장고에서 음식을 왕창 꺼내 제리한테 선물로 주고 그 자신도 냉장고에서 음식을 몰래 꺼내먹다 음식을 엎지르면서 부엌을 엉망진창으로 만든다. 부엌의 소란에 매미 투슈가 부엌으로 내려오는 소리를 듣고 제리가 황급히 톰을 문 뒤편에 숨기는데 톰은 겁도 없이 매미 투슈의 엉덩이를 걷어차거나 매미 투슈의 발밑에 불을 붙이려 하고 당황한 제리가 톰을 말린다.[57] 보이기만 하면 가만 안 두겠다고 벼르는 매미 투슈를 뒤로 한 채 톰은 제리를 데리고 다시 냉장고 앞으로 가는데, 도중에 깨진 계란을 밟고 넘어진 톰은 냉장고에 부딪혀 분수기 물 세례를 받은 뒤 다시 정신을 차린다. 술기운이 가고 정신을 차리고 보니 엉망진창이 된 부엌을 보고 식겁한 톰은 이게 다 제리 소행이라고 생각하여 다시 제리를 쫓는다. 톰은 제리를 쫓다가 욕실에서 발수건을 밟고 넘어져 욕실 벽에 부딪혔고 이번에는 선반에 보관되어 있던 베이 럼[58] 병을 들이키는 바람에 다시 만취 상태가 된다. 만취한 톰은 제리에게 만찬을 대접해주려고 매미 투슈를 호출하는데, 잠자리에 든 매미 투슈가 내려오지 않자 열받은 톰은 매미 투슈를 깨우려 매미 투슈의 침실로 올라가려고 한다. 기겁한 나머지 이러면 안 된다고 톰을 말리는 제리를 무시하고 기어이 톰은 매미 투슈의 침실로 올라가 매미 투슈에게 물벼락을 날린다.[59] 비명을 지르며 잠에서 깨어난 매미 투슈는 톰에게 머리 끝까지 분노하여 톰을 묵사발 내기 위해 톰을 뒤쫓고[60], 오밤중에 보름달을 배경으로 둘이 추격전을 벌이는 것으로 끝.
29	The Cat Concerto 피아노 콘서트 1947-04-26 🏆	피아니스트가 되어 연주회를 갖게 된 톰. 관객에게 인사 후 피아노 앞에 앉고는 손을 닦고 연주를 시작한다. 연주곡은 프란츠 리스트의 헝가리 광시곡 No.2. 이때 피아노 안쪽 해머 위에서 자고있던 제리. 톰의 연주 때문에 해머가 들썩이자 강제로 잠에서 깨고 만다. 잠에서 깨어난 제리는 톰의 연주에 흥미를 보이고 피아노 위에서 톰의 연주를 감상하는데 제리가 눈에 거슬린 톰은 손가락으로 연주에 푹 빠져있던 제리를 튕겨 치워버린다. 발끈한 제리가 건반 밑에서 나타나자 톰은 건반 연타로 제리를 공격, 뒤이어 건반 밑에서 이리저리 쏘다니는 제리를 강하게 내리쳐 쫓아내버린다. 한바탕 소동이 끝난 후 다시 연주를 하는 톰. 트릴을 연주하고 건반에서 손을 뗐는데도 트릴이 계속 연주되자 이상하게 여겨 피아노 안을 들여다 보는데 거기서 해머를 조작해 트릴을 연주하던 제리를 발견하고 조율용 렌치로 머리를 한 대 내리쳐 제압한다. 제리는 보복으로 피아노 건반 뚜껑을 쾅 닫아버려 톰의 손가락을 납작하게 만들고 곧이어 가위를 꺼내들고 톰의 손가락을 잘라버리려 하지만 이건 톰의 손가락 움직임이 너무 빨라서 실패한다. 대신 제리는 건반 2개를 떼어내 그 자리에 쥐덫을 설치하는데 제리가 설치한 쥐덫을 건드리는 바람에 손가락이 부어오르자 톰은 건반 위에서 약올리는 제리를 잡기 위해 세게 내리치고 제리가 피아노 안으로 도망치자 톰도 피아노 위에 올라가 피아노 안쪽을 샅샅이 수색한다.[61] 제리는 코빼기도 안 보이고 이제 방해도 사라져서 톰이 안심하려던 찰나에 곡이 갑자기 엉뚱한 재즈풍 노래[62]로 바뀌는데 제리가 해머 위에서 춤을 추면서 자기 멋대로 노래를 바꿔버린 것이다. 톰은 화음을 강하게 내리쳐 튀어오른 제리를 붙잡은 후 방해를 못 하도록 제리를 의자 밑에 집어넣지만 제리는 의자의 높이를 높게 올렸다가 갑자기 내려버려 톰을 내동댕이친다. 제리의 계속되는 방해에 열받은 톰은 제리를 해머 사이에 끼운 후 연주곡의 하이라이트 부분을 연주, 제리는 톰이 연주를 하면서 움직이는 해머에 속수무책으로 실컷 얻어맞는다. 이에 제리는 해머 2개를 뽑아들고 피날레를 연주, 깜짝 놀란 톰이 건반을 따라 치며 피날레를 연주하게 하는 것으로 응징하는데 톰이 숨을 돌릴 새도 없이 제리는 피날레를 다시 연주, 이걸 세 번을 반복한 끝에 기진맥진한 톰은 지쳐 나가떨어지고 만다.[63] 그리고 피아니스트 복장을 갖춘 제리가 원래 연주자였던 톰 대신 관객의 박수갈채를 받는 것으로[64] 에피소드 끝. 1947년 아카데미 단편 애니메이션상 수상작이자 톰과 제리 에피소드 중 유일한 최고의 카툰 50선 선정작으로 매우 높은 평가를 받는 에피소드이다. 또 아래의 '할리우드 극장의 톰과 제리'과 함께 오늘날에도 작밀레로 굉장히 유명한 에피소드이기도 한데, 톰이 피아노를 칠 때 피아노의 건반과 음, 그리고 싱크를 정확히 맞춰서 실제 피아노를 연주하는 리얼리티를 제대로 살려냈다. 이 음과 싱크를 맞추는 작화 기법은 컴퓨터 그래픽이 발달한 21세기에도 어려운 기법이라는 점을 감안하면 그야말로 애니메이터들의 노력이 아낌없이 들어간 에피소드이다. 하지만 작품성과 별개로 워너 브라더스와의 표절 시비로 한바탕 시끄러웠던 에피소드이기도 하다. 자세한 건 항목 참조.
30	Dr. Jekyll and Mr. Mouse 지킬 박사와 쥐 선생 1947-06-14 🏆	제목대로 지킬 박사와 하이드의 컨셉을 가져온 에피소드. 집 앞에 배달된 우유를 슬쩍 한 톰은 혼자 다 마시려 하지만 제리 역시 마시려고 한다. 그런 제리를 방해해도 결국 계속 마셔대는 탓에[65] 톰은 우유에 각종 약을 타서 제리의 독살을 시도한다.[66][67] 우유를 마시고 잠시 쓰러졌던 제리는 어째서인지 근육이 발달하며 힘이 굉장히 세졌고, 강력한 힘을 바탕으로 톰이고 뭐고 다 때려부수며 톰을 응징한다. 제리는 톰을 응징하던 중 우유의 약발이 다 떨어져 원래대로 돌아오자 황급히 우유 쪽으로 가 다시 우유를 마시고 톰을 응징한다. 그리고 다시 약발이 다 떨어지자 저번과 똑같이 우유를 마시려는데 이번에는 톰이 제리가 우유를 못 마시게 아예 우유를 엎어버렸다. 궁지에 몰린 제리는 자신이 직접 톰이 했던 것과 똑같이 우유에 약을 타 마시려 하는데, 배합이 끝나고 이제 우유를 마시려던 찰나 톰이 그걸 뺏어 대신 마셔버린다. 우유를 마신 톰은 처음에는 제리가 그랬던 것처럼 톰의 몸이 거대해지는 듯 했으나 약의 배합 성분에 차이가 있었는지 과다복용이 문제였는지 펑 터지는 소리가 나면서 제리보다 몸집이 작아졌다. 심지어는 제리에게 맞을 때마다 몸집이 작아져 되레 톰이 제리에게 쫓기는 신세가 된다.
31	Salt Water Tabby 바다의 고양이 1947-07-12	해수욕장에 놀러온 톰은 썰물 타이밍에[68] 쓰레기들 사이에서 수영을 하다가 투들스를 발견하여 꼬시려고 민폐 짓을 한다. 그때 음식물이 날아와서 보니 바구니 안에는 제리가 있었다. 제리와의 추격전 중에 게를 잘못 집어든 톰은 호되게 당한다. 제리 역시 톰 때문에 게에게 당할 뻔하여 톰이 투들스를 꼬시는 것을 방해한다. 또 다시 추격전 중에 제리는 콜라병에 갇히고 톰은 콜라병을 흔들어 제리를 멀리 날려보낸다. 제리는 주변에 있는 물건들로 바다에 빠진 소녀를 만들어 어그로를 끌고, 동물 모양 튜브의 마개를 열어 톰이 삼키게 한다. 튜브를 삼킨 톰은 수영복이 벗겨지며 하늘 구경하다가 떨어진다. 그 와중에 제리는 바구니와 톰의 수영복을 다 빼앗아 일몰 무렵에 지평선 너머로 여유롭게 떠난다.
32	A Mouse in the House 쥐를 잡는 고양이가 집에 남는다 1947-08-30	엉망이 된 집안 꼴에 한탄하던 매미 투슈는 한가롭게 음식을 훔쳐먹으며 누워 있던 톰과 부치에게 쥐를 잡는 고양이 한 마리만 집에 남길 거라고 선포한다. 톰과 부치는 제리를 놓고 한바탕 대결을 벌이는데, 부치에게 판이 점점 유리하게 돌아간다. 이에 톰은 매미 투슈로 변장하여 제리를 빼앗는다. 반대로 부치 역시 매미 투슈로 변장한 후 제리를 빼앗는다. 나중에 진짜 매미 투슈가 나타나자 톰과 부치는 서로가 변장한 것으로 오해해 매미 투슈의 엉덩이를 교대로 때린다. 크게 화난 매미 투슈는 톰과 부치를 쫓아내고, 쫓겨난 고양이들을 보다가 다시 집에 들어오려는 제리 역시 쫓아낸다.
33	The Invisible Mouse 사라진 쥐 1947-09-27 🐶	어느 날 치즈로 제리를 꾀어내는 톰. 제리는 톰한테 쫓기다 화학 용품 상자 속에 숨는다. 그때 투명 잉크병 속으로 들어가는데, 하반신이 투명해진다. 이를 발견한 제리는 그게 투명해지는 약이라는 걸 알아채고 곧이어 전신을 다 잉크칠해서 자신의 모습을 깜쪽같이 감춘다. 그리고 톰이 덫으로 설치해둔 치즈를 먹는 것을 시작으로 점차 톰을 농락한다. 그러다 바나나를 먹는 중 본인의 그림자가 드러나서 발목을 잡히나 싶었지만 곧바로 도주. 그리고 톰이 보자기로 감싸서 붙잡히나 싶었지만 잽싸게 빠져나가 골프채로 톰을 때린다. 그리고 곧바로 스파이크를 내려치고 톰한테 골프채를 떠넘겨서 누명을 뒤집어씌우고 톰은 스파이크한테 골프채로 얻어터지며 쫓긴다. 후에 제리는 초코우유를 마시고 모습이 드러난다.
34	Kitty Foiled 고양이의 수난시대 1948-06-01	꾸꾸가 처음 등장하는 에피소드. 오늘도 여느 때와 다를 바 없이 추격전을 벌이는 톰과 제리. 노란 카나리아 꾸꾸는 톰에게 쫓기는 제리를 걱정스레 지켜보다가 제리가 위기에 처하자 그를 구해준다. 그리고 톰이 꾸꾸를 쫓자 제리 역시 꾸꾸를 구해준다. 추격전이 한창 이어지다가 꾸꾸가 톰에게 총을 겨누는데 이때 톰은 총에 맞은 것처럼 연기하며 죽은 척 한다. 제리와 꾸꾸는 크게 기뻐하다가 톰이 죽지 않은 걸 알고 도망치려고 하지만 제리는 톰에게 붙잡힌 후 장난감 철도에 묶인다. 톰이 장난감 기차에 타서 제리가 치이게 하려는 것을 안 꾸꾸는 볼링공이 든 가방을 들고 필사적으로 날다가 볼링공을 떨어뜨린다.[69] 볼링공은 제리의 바로 왼쪽에 떨어져 큰 구멍을 만들었고, 톰은 기차에 탄 채로 큰 구멍에 떨어진다. 이후 제리와 꾸꾸는 새집에서 노래를 부르며 평화로운 시간을 보낸다.
35	The Truce Hurts 평화 협정 1948-07-17 🐶🤝	여느 때처럼 치고 박고 하는 톰과 제리, 그리고 스파이크. 점점 싸움이 과격해지자 스파이크가 둘을 말리며 자기네들이 꼭 이렇게까지 싸워야겠냐고 반문하고 평화롭게 지내자고 제안한다. 이에 평화 협정서를 작성하여 셋은 싸우지 않고 사이좋게 지낼 것이며 이를 어길 시 무서운 벌을 받으리라고 결정한다. 그렇게 다음날 아침, 자고 있는 이 셋은 서로를 챙겨준다. 그리고 날이 밝자 스파이크는 아침상에 각자가 마실 우유를 따른다.[70]. 우유를 마시고 난 후 하루를 보내는 톰과 제리와 스파이크는 위기에 처할 때마다 서로를 도와주는 등[71] 이때까지는 분위기가 평화로워 보였다. 그러나 우연히 트럭에서 떨어진 고기를 주워 구워 먹는 부분에서부터 문제가 생기기 시작했다. 스파이크가 고기를 대략 6:3:1 비율로 스파이크-톰-제리가 차지하도록 배분하며 톰과 제리는 크게 반발한다.[72] 각자 더 큰 부위를 차지하려고 치고 박고 싸우다가 고기가 밖으로 튕겨나가 하수도에 빠져버린다. 결국 스파이크는 평화 협정서를 다 찢어버리고 다시 셋이서 서로 치고 박고 하는 것으로 끝. 사실상 🤝의 대표적 예시. 니코동에선 이 에피소드를 세계 대전 당시 추축국들의 정세를 풍자했다고 평가한다. 톰을 소련, 제리를 폴란드, 스파이크를 독일로 보고 당장 처음 싸우는 장면은 제1차 세계 대전을, 관계가 파탄난 원흉은 뮌헨 협정을, 마지막에 다시 처음으로 돌아가는 장면은 제2차 세계 대전을 풍자했다고 평가한다.[73]
36	Old Rockin' Chair Tom 강적이 나타났어요 1948-09-18 🤝	어느 날, 제리는 쥐를 무서워 하는 매미 투슈가 올라간 의자를 흔들며 그녀를 농락한다. 매미 투슈는 애타게 톰을 찾고 톰은 느릿느릿 나오다가 깜짝 놀라 서둘러 제리를 쫓는다. 그러나 톰은 오히려 제리에게 농락당하고 의자 위에 아슬아슬하게 올라탄 매미 투슈와 함께 지하실로 떨어진다. 매미 투슈는 "네가 쥐 잡는 고양이라면, 나는 라나 터너다."[74]라고 톰을 까고 톰이 너무 늙어서 쥐를 잘 못 잡는다면서 젊은 고양이 라이트닝[75]을 부른다. 스파크를 튀기며 나타난 라이트닝은 재빠르게 제리를 쫓아내지만, 먹을 것을 맘대로 먹다가 들킬 위기에 처하자 톰에게 누명을 씌워서 톰 역시 쫓아낸다. 집에서 쫓겨난 톰과 제리는 제리의 아이디어로 동맹을 맺고 라이트닝을 쫓아낼 계획을 꾸미는데, 라이트닝의 입 앞에 다리미를 놓은 다음 자석으로 다리미를 끌어당겨 라이트닝이 다리미를 삼키게 한 후 다리미가 자석에 이끌리는걸 이용해 둘은 라이트닝을 농락한다. 집안의 소란에 매미 투슈가 나타나자 제리는 매미 투슈를 의자 위로 올려보내 그녀를 농락한다. 제리한테 농락당하는 매미 투슈가 라이트닝을 애타게 부르지만 라이트닝은 톰이 자석으로 끌어당기는 바람에 벽에서 안 떨어져서 가지를 못하고 오히려 톰이 자석을 이리저리 움직여 라이트닝을 농락한다. 암만 기다려도 라이트닝이 오지 않자 매미 투슈는 결국 톰을 애타게 찾고, 그 순간 바로 톰이 등장, 제리를 붙잡고는 밖으로 나가 같이 냄비를 두들기면서 대판 싸우는 척 한다. 이후 매미 투슈가 라이트닝을 내쫓으려 하자 톰이 대신 라이트닝를 발로 차서 쫓아냈고[76], 매미 투슈는 발에 깁스를 하고 누워 있는 톰에게 지난 일에 대해 사과한 후 상으로 파이를 주었다. 톰은 파이 절반을 제리에게 넘기고 제리는 자기 몫인 파이 그릇을 자석으로 끌어당긴 후 즐겁게 먹방을 찍으면서 에피소드 끝. 톰의 욕심 때문에 마지막에 동맹이 깨진 'The Lonesome Mouse' 에피소드와 달리 이번에는 해피엔딩으로 끝났다.
37	Professor Tom 선생님 톰 1948-10-30	제목 그대로 톰이 선생이 된 에피소드. 톱시한테 쥐를 잡는 것에 관해 가르치고 있었지만 톱시는 전혀 집중하지 않았고, 곧바로 제리가 나타나자[77] 톱시한테 실제로 쥐를 잡을 것을 지시한다. 하지만 톱시가 제대로 하지 않고 오히려 제리랑 친하게 지내려 하자 본인이 직접 시범을 보인다. 하지만 끝끝내 역관광당하고 오히려 제리가 톱시한테 가르치는 모습을[78] 보이기도 하고, 결국 톱시와 제리가 톰을 뚜까패고 사이좋게 걸어가는 것으로 마무리.
38	Mouse Cleaning 청소를 방해하는 쥐 1948-12-11	집안 곳곳을 청소하는 매미 투슈. 하지만 제리를 쫓다가 진흙투성이가 된 톰이 집안을 더럽힌다. 이에 열받은 매미 투슈는 톰에게 청소를 시키고 본인이 잠시 집을 비운 사이에 집안이 더러워져 있으면 가만 안 두겠다고 경고한다. 그러는 사이 제리는 집안을 더럽히려고 수단과 방법을 가리지 않고, 톰은 깨끗함을 유지하려고 필사적으로 청소한다. 그리고 매미 투슈가 오는 때에 맞춰서 청소를 마치나 싶었지만 제리가 집 근처에 온 석탄 트럭의 석탄 더미를 집안으로 쏟아지게 한다. 결국 매미 투슈는 석탄 더미에 휩쓸려 온 몸이 더러워지고, 석탄 더미에서 검댕이가 된 채로 톰은 목소리까지 일부러 평소와 다르게 낸 채 은근슬쩍 없었던 일로 넘어가려 한 채 튀려다 매미 투슈가 던진 석탄을 맞는 것으로 끝.
39	Polka-Dot Puss 거짓말의 대가 1949-02-26	제리를 갖고 요요 놀이를 하던 톰은 매미 투슈가 오는 소리에 다급히 양탄자에 누워 자는 척을 한다. 매미 투슈는 톰에게 밖에 나가서 자라고 하지만 밖에는 폭풍우가 몰아치고 있었기에 톰은 꺼리는데, 매미 투슈는 톰에게 감기가 아닌 이상은 밖에서 자야 한다고 강하게 말한다. 그래서 톰은 감기에 걸린 척 연기하여 집 안에서 잘 기회를 따내지만[79] 이것이 못마땅했던 제리는 톰이 자는 동안에 빨간 물감으로 얼굴에 빨간 점을 마구 그려서 홍역에 걸린 것처럼 만드는 장난을 친다. 곧 제리가 우유를 마시는 소리에 잠에서 깬 톰은 제리에게서 자신이 정말로 홍역에 걸린 것으로 착각하고 패닉에 빠진다. 이때부터 제리는 의사인 척하며 청진기로 심장 박동 체크를 하다가 자명종 소리를 들려주거나, 반사 신경 확인을 한답시고 쇠망치로 다리를 때리거나, 체온을 급격히 낮췄다가 높인 후 찬물로 씻기는 등으로 톰을 농락한다. 하지만 찬물 샤워 후 톰은 지나가다가 언뜻 거울을 보는데, 얼굴에 빨간 점이 일부 남아 있는 것을 이상하게 여기다가 알고 보니 빨간 물감으로 그린 것이라는 걸 알게 된다. 이때 제리는 자신이 한 짓을 들켜서 몰래 도망치는 사이 톰은 제리에게 농락당한 것을 알고 크게 열이 뻗쳐서 검을 들고 가서 제리를 찌르지만, 어찌된 일인지 제리가 너무 무력해 보인다. 제리의 온몸에 실시간으로 빨간 점이 돋아나는 것을 본 톰은 크게 경악하며 온갖 약들을 복용한다.[80] 그 후 톰과 제리는 홍역 치료를 받게 된다. 톰은 감기에 걸렸다는 거짓말을, 제리는 톰이 홍역에 걸렸다는 거짓말을 하게 된 대가를 나란히 치르게 된 것이다.[81][82]
40	The Little Orphan 어린 고아 1949-04-30 🏆	추수감사절 날, 제리의 집으로 보내진 고아 쥐 터피. 편지도 딸려왔는데 제리더러 터피를 잠시 맡아줄 것을 부탁하며 추신으로 먹을 걸 좀 밝힌다는 내용이었다. 제리는 터피한테 먹을 걸 주기 위해 찬장을 열어 먹을 걸 찾아 보지만 찬장은 텅텅 빈 상태였고, 무얼 먹일까 고민하던 제리는 톰의 우유를 발견하여 잠자는 중인 톰 몰래 터피한테 우유를 먹이려 한다. 하지만 터피가 후루룩 소리를 크게 내는 바람에 톰이 깜짝 놀라 깨어났고, 제리와 터피가 톰의 눈을 피해 숨은 사이 그 우유는 톰이 다 마셔버리면서 말짱 도루묵이 된다. 하지만 곧바로 매미 투슈가 준비한 추수감사절 만찬을 발견하는데, 터피와 함께 식탁 위로 올라온 제리는 양초까지 먹으며 닥치는대로 입에 집어넣는 터피를 말린다. 터피가 오렌지를 통째로 삼키자 제리가 어떻게는 뱉어내게 했는데, 하필 그 오렌지가 자고 있던 톰의 입으로 날아가 톰이 잠에서 깬다. 잠에서 깬 톰은 식탁 위 인형의 카포테인 모자[83]를 쓰고 필그림 놀이를 하며 식탁 위를 돌아다니는 제리와 터피를 발견하고 이들을 막아선다.[84] 식탁 위에서의 치열한 전투 끝에[85] 톰이 제리를 붙잡은 찰나 터피가 파이, 양초, 샴페인병 3연타로 톰을 역관광보내[86] 제리를 구하고, 톰은 백기를 흔들며 항복한다. 그리고 톰, 제리, 터피는 추수감사절 만찬을 본격적으로 하려던 찰나, 터피가 칠면조 구이를 통째로 먹어치우는 것으로[87] 끝.
41	Hatch Up Your Troubles 골칫덩어리 딱따구리 1949-05-14 🏆	어느 날, 나무 위에 있는 딱따구리 둥지에서 어미 딱따구리가 잠시 자리를 비운 사이 알이 꿈틀거린다.[88] 그리고 그 알은 나무 밑으로 굴러가 제리의 집까지 들어간다. 그리고 그 알에서 새끼 딱따구리가 부화한다. 그 새끼 딱따구리는 제리가 자기 엄마인 줄 알고 제리를 엄마라 부른다. 그러나 새끼 딱따구리가 하도 말썽을 일으켜서 둥지로 돌려보내지만 기어이 다시 제리를 따라온 딱따구리. 결국 제리는 냉정하게 딱따구리를 돌려보낸다. 그렇게 떠돌아다니던 딱따구리는 아무 데나 부리로 파다가 톰이 앉아 있는 의자 다리까지 흠집을 내서 톰을 놀래킨다. 이에 톰은 마시고 있던 주스를 딱따구리한테 붓는 것으로 응수하고 잔뜩 화가 난 새끼 딱따구리는 아예 의자를 부숴서 톰을 끼이게 만든다. 덕분에 딱따구리는 톰한테 쫓기며 제리를 부르고 제리는 톰을 저지하다가 쇠스랑에 걸리지만 딱따구리가 쇠스랑과 막대를 부숴준다. 곧이어 이어진 추격전에서 톰이 딱따구리를 삼키지만, 되려 딱따구리가 톰의 뱃속에서 난동을 부리며 톰의 몸 여기저기에 구멍이 나고, 제리가 톰의 머리를 쳐 충격을 주자 딱따구리는 톰의 이빨을 깨서 탈출한다. 하지만 다시 도망치다가 제리가 그만 도끼에 부딪쳐 쓰러지고, 톰이 제리를 도끼로 찍으려 하자, 딱따구리는 이를 막으려고 톰의 머리를 쪼지만 톰에게 붙잡혀 부리가 코르크 마개에 박힌 채 전봇대에 포박당한다. 겨우 포박을 푼 딱따구리는 톰이 정신을 차린 제리를 붙잡은 채 도끼로 찍으려는 상황을 보고 경악하고, 바로 전봇대로부터 톰이 있는 곳의 거리를 계산해내어 전봇대를 부리로 파낸다. 곧 전봇대가 쓰러지며 그걸 맞은 톰은 그대로 매몰. 곧이어 때마침 어미 딱따구리가 돌아오고 진짜 엄마를 찾은 새끼 딱따구리는 같이 날아간다. 나름 정이 들었는지 아쉬워하는 제리한테 인사하고 떠나는 새끼 딱따구리는 덤. 그리고 제리도 역시나 다정하게 웃으면서 보내준다.
42	Heavenly Puss 천국의 고양이 1949-07-09 🤝	평소처럼 제리를 쫓는 톰. 그러나 계단 위로 올라가는 제리를 잡으려 계단에 깔린 카펫을 잡아당기다가 계단 위에 있던 피아노가 딸려와 계단 밑으로 떨어지는 바람에 톰은 피아노에 깔려 죽고 만다(!!!) 직후 톰의 영혼은 하늘로 이어지는 에스컬레이터를 타고 올라가고, 에스컬레이터를 타고 올라간 구름 위 하늘에는 천국행 열차가 있었다. 여러 고양이들이 사인을 확인받고[89] 열차에 탑승하지만, 역무원[90]은 톰에게 일평생 죄 없는 생쥐를 괴롭히기만 했다면서 생쥐를 잡으려다 죽은 건 탑승을 허가할 수 없다며 톰을 통과시켜 주지 않는다. 대신 1시간 뒤에 천국행 열차가 출발하니 그 안에 제리한테 용서를 받고 서명을 받아오면 열차에 태워주겠지만 용서받지 못한다면 지옥으로 떨어지게 될 거라고 경고하고[91] 다시 이승으로 돌려보내 준다. 그렇게 지상을 내려온 톰은 서둘러 제리한테 서명을 받아야 하는 상황이었기에 먹을 걸로 제리를 구슬려보려 했지만 제리는 먹을 것만 챙겨 들어가 버렸고, 이에 톰은 서명을 위조하려 하지만 위에서 다 지켜보는 상황. 톰은 다시 한 번 제리를 구슬려보려 치즈를 내밀며 서명을 해줄 것을 요청하나 짜증이 난 제리가 서명서를 찢어버리자, 화가 난 톰은 제리를 장작 집게로 쳐죽이려 하지만 곁에서 악마가 지옥으로 올 것을 유혹하자 마음을 고쳐먹는다. 그 사이 열차가 떠날 시간이 가까워지자, 톰은 제리한테 진심으로 용서를 구하고 서명을 받아내 서둘러 천국행 열차로 향하나 결국 제한시간을 넘기면서 지옥으로 떨어져 영원히 고통받게 되지만... 모든 일들은 알고 보니 꿈이었고[92], 안도한 톰은 제리를 찾아가 반가워하며 뽀뽀를 하고 돌아가고, 제리는 지금 이게 대관절 무슨 시추에이션인가 하고 어리둥절해하는 것으로 끝.[93]
43	The Cat and the Mermouse 고양이와 인어 쥐 1949-09-03 🤝	바닷가에 온 톰은 모래 찜질을 하며 여유를 즐기지만, 수건을 덮은 그의 얼굴 위로 제리가 지나간 탓에 방해를 받는다. 열 받은 톰은 낚시 중인 제리를 방해하지만, 제리는 톰에게 쫓기게 되자 그를 바다에 빠지게 한다.[94] 톰은 바다에 빠져서 죽나 싶었지만 바다 속에서의 행동이 자유로워서 바닷속 체험을 함 즐겨본다. 이때 제리가 나타나자 톰이 제리 쪽으로 가는데, 제리의 하반신이 인어인 것에 의아해한다. 하지만 제리의 농락으로 톰은 그를 쫓는다. 그러는 과정에서 청새치[95]에게 여러모로 호되게 당하고 마지막엔 문어한테 붙잡혀 잡아먹힐 신세가 된다. 그러자 제리는 톰을 구하기 위해 톰을 사이에 두고 문어랑 줄다리기를 하는데, 하지만 알고 보니 이 모든 것이 꿈이었고 제리가 바다에 빠진 톰을 구해준 후 등을 밀어서 들이마신 바닷물을 빼주고 있는 것이었다. 톰은 바닷속에서 있었던 일이 꿈인 것과 제리가 자신을 구해준 것에 안심하며 제리와 화해한다.
44	Love That Pup 사랑스러운 강아지 1949-10-01 🐶	이 에피소드의 오프닝에서 톰과 제리의 공식 테마곡으로 알려진 곡이 최초로 등장하였다. 스파이크의 아들 타이크[96]가 처음 등장하는 에피소드. 스파이크와 아들이 여유롭게 낮잠을 자는데 톰과 제리의 추격전 중에 제리가 타이크 뒤에 숨는다. 그런 탓에 톰이 제리를 찾는 과정에서 타이크를 물건 취급하여 스파이크가 크게 화내면서 아들에게 문제가 생기면 가죽을 벗겨버리겠다고 협박한다. 톰은 제리를 잡고 싶은데 제리가 자꾸 개부자 주변에 있는 탓에 톰이 제리를 뒤에서 슬쩍하려고 하지만 제리의 바꿔치기로 타이크를 데려오고 만다. 이후 스파이크가 타이크를 찾자 톰이 타이크인 척하며 개소리를 내지만 진짜 타이크가 나타난 후 결국 실수로 고양이 소리를 내서 정체를 들켜버린다.[97] 톰이 재빨리 도망친 후 함정을 설치하지만 오히려 자신이 걸려든다. 잠시 후 톰은 고기를 빨랫줄에 걸어서 스파이크의 어그로를 끌어 창고에 가둔다. 그 사이에 제리를 쫓는 과정에서 나무통에 가두는 데에 성공했다고 생각하며 작은 구멍을 막으려고 계속 때린다. 그사이 제리는 나무통에서 빠져나와 역시나 타이크로 바꿔치기 한다. 스파이크가 무진 애를 쓴 끝에 마침내 창고에서 탈출한 후 톰에게 가서 타이크의 행방을 묻는데, 이때 톰은 당당한 표정을 짓지만 제리가 밖에 있는 것을 알고 벌벌 떤다. 그리고 정체를 들키자마자 도망치려고 하지만 결국 스파이크에게 세게 맞고 가죽이 벗겨진다[98]. 개 부자와 제리는 톰의 가죽을 카펫 삼아 곤히 잔다.
45	Jerry's Diary 제리의 일기 1949-10-22 😸	총집편 에피소드 1편. 여느 때처럼 제리를 잡을 준비를 하는 톰. 하지만 친구와 사이좋게 지내라는 라디오 방송을 듣고 나서 마음을 바꿔 제리한테 줄 여러 선물을 준비하고 제리의 쥐구멍을 찾지만 제리는 마침 없던 상황. 쥐구멍 내부를 들여다본 톰은 제리의 일기장을 발견하고 호기심에 제리의 일기장을 읽는데 일기장에는 톰이 제리한테 당한 일[99]이 빼곡하게 적혀있었다. 한 장씩 넘길 때마다 톰은 성질이 뻗쳐서 들고 있던 선물을 집어던지고, 급기야는 제리의 일기장을 다 찢어버린다. 그리고 제리가 돌아오자 제리한테 주려고 했던 파이를 제리를 제대로 던져 맞추는 것으로 끝.[100]

3.2. 46 ~ 66 (1949. 12. 10 ~ 1952. 4. 12)

3.3. 67 ~ 79 (1952. 4. 19 ~ 1953. 11. 21)

3.4. 80 ~ 96 (1954. 1. 23 ~ 1955. 11. 11)

3.5. 97 ~ 114 (1955. 11. 19 ~ 1958. 8. 1)

4. 2작(진 데이치)

4.1. 115 ~ 127 (1961. 9. 7 ~ 1962. 12. 21)

<rowcolor=black> 회차	제목/상영일	줄거리
115	Switchin' Kitten 고양이 바꾸기 1961-09-07
116	Down and Outing 빈털털이 야유회 (학대의 시작) 1961-10-26
117	It's Greek to Me-ow! 네가 보기엔 그리스다냐옹 1961-12-07
118	High Steaks 위험한 스테이크 1962-03-23
119	Mouse into Space 생쥐 우주에 가다! 1962-04-13
120	Landing Stripling 알과 제리 1962-05-18
121	Calypso Cat 칼립소 고양이 1962-06-21
122	Dicky Moe 디키모 1962-07-20
123	The Tom and Jerry Cartoon Kit 톰과제리 만화세트 1962-08-10
124	Tall in the Trap 덫위에서 우뚝 서있기 1962-09-14
125	Sorry Safari 미안해요 사파리 1962-10-12
126	Buddies Thicker Than Water 우정은 물보다 진하다 1962-11-01
127	Carmen Get It! 카트맨 잡아봐라! 1962-12-21

5. 3작(척 존스)

5.1. 128 ~ 161 (1963. 7. 27 ~ 1967. 9. 8)

6. 4작(워너 브라더스)

6.1. 162 ~ (2001. 4. 8 ~ )